儀器儀表產業(yè)開啟高端化轉型，國產替代潛力可期

來源：http://www.ck0q.com.cn/news/301.html 發(fā)布時間：2024-03-25 點擊：2579

隨著我國制造業(yè)開始向產業(yè)鏈中的高價值環(huán)節(jié)擴張，儀器儀表作為支撐制造業(yè)發(fā)展的基礎產業(yè)，逐漸引起了更多的關注，同時“高端”、“國產替代”已成為儀器儀表行業(yè)的關鍵詞。國家“十四五”提出“加強高端科研儀器設備研發(fā)制造”。2023年9月，國家市場監(jiān)督管理局發(fā)布了《關于促進儀器行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，提出培育具有核心技術和核心競爭力的國內儀器品牌。在此背景下，多個省市提出建設高端儀器產業(yè)集群。

儀器儀表行業(yè)概況

01 產業(yè)定位

儀器是科學和制造的前提，是基礎和戰(zhàn)略產業(yè)

儀器是了解世界的工具，機器是改造世界的工具。與機器作為直接生產工具相比，儀器在序列環(huán)節(jié)中起作用，是指用于檢測、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物理參數(shù)等的儀器或設備，是許多行業(yè)正常生產經營的支撐。正如現(xiàn)代熱力學之父開爾文所說，“只有通過測量才能制造”，因此儀器被稱為工業(yè)生產的“倍增器”、科學研究的“先鋒”，國防建設的“戰(zhàn)斗力”、“物化法官”的社會生活。

儀器儀表行業(yè)分類及上下游行業(yè)

02 產業(yè)規(guī)模

儀器行業(yè)規(guī)模大，國內發(fā)展勢頭好，機遇多

據國家統(tǒng)計局稱，國內儀器行業(yè)市場規(guī)模近萬億元，近六年平均增速為9.4%，高于制造業(yè)平均水平。全球市場超過9000億美元，近六年平均增速為4.5%，中國市場增速明顯高于全球。

從行業(yè)內部的細分領域可以看出，儀器儀表是一個細分領域，產品眾多。根據國民經濟產業(yè)分類，儀器儀表包括通用儀器制造、專用儀器制造、時鐘計時儀器制造、光學儀器制造、衡器制造、其他儀器制造六類，通用儀器制造包括9類，專用儀器包括11類，10類以上產品，產品市場規(guī)模差異不大，產業(yè)發(fā)展機遇眾多。

03 產業(yè)特征

我國高端產品進口依賴性高，國內企業(yè)分散小，國內高端產品替代已成為發(fā)展趨勢

目前，國內行業(yè)總逆差達到每年200億美元，呈現(xiàn)為高端進口、中低端出口。實驗分析儀器、試驗機、工業(yè)自動控制系統(tǒng)及裝置、電子測量儀器等高端門類進口依賴性高，國產化率不足50%。然而，普通數(shù)字萬用表、顯微鏡、水表、煤氣表等普通中低檔產品具有規(guī)模優(yōu)勢和國際市場競爭力。因此，近年來，國家政策，如國家發(fā)展和改革委員會《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資、培育和擴大新增長點增長極的指導意見》，提出重點支持高端儀器等高端設備的生產。

此外，由于國內產業(yè)起步較晚，處于追趕階段，企業(yè)規(guī)模小，集中度低。2022年，全球儀器巨頭賽默飛的年收入為449億美元，而國內龍頭企業(yè)川儀的年收入為64億元。國內龍頭企業(yè)與全球龍頭企業(yè)的總收入相差15-50倍，增長空間大。同時，與國際龍頭企業(yè)相比，國內業(yè)務規(guī)模和產品豐富度較低，整個行業(yè)也有較大的整合空間。預計未來中國將出現(xiàn)一些綜合性儀器集團。

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